Jak probíhá spolupráce se mnou?
Víte, do čeho jdete hned od začátku - Jasná pravidla, skutečné výsledky.
Vše vysvětluji srozumitelně, předem a na rovinu. Více přehledu = větší klid a lepší rozhodování.
Vždy vycházím z vašich konkrétních cílů, možností a aktuální situace.
Jsem k dispozici po celou dobu spolupráce a hlídám, aby nastavená řešení dlouhodobě fungovala.
Úvodní schůzka - 30 minut, osobně či online
Na úvodní schůzce se nejprve zaměřuji na to, co je pro vás skutečně důležité – vaše cíle, očekávání a aktuální situaci. Zároveň vám srozumitelně vysvětlím, jakým způsobem pracuji a jak může naše spolupráce vypadat. Vše bez tlaku a závazků tak, abyste hned od začátku věděli, do čeho jdete a mohli se v klidu rozhodnout, zda vám můj přístup dává smysl.
Finanční analýza
Podrobná finanční analýza potřeb klienta přináší jasný a ucelený přehled o jeho aktuální finanční situaci. Společně projdeme příjmy, výdaje, stávající majetek, závazky, rezervy i dlouhodobé cíle.
Cílem analýzy je odhalit slabá místa, rizika i příležitosti k optimalizaci, aby finance fungovaly efektivně, bezpečně a dlouhodobě. Na jejím základě vznikají konkrétní doporučení, která dávají smysl právě vám.
Návrh a vysvětlení řešení - finanční plán
Na základě finanční analýzy připravím přehledný návrh řešení - komplexní finanční plán, který odpovídá vaší konkrétní situaci, cílům a prioritám. Vše vysvětluji srozumitelně, krok za krokem, abyste přesně věděli, proč jednotlivá doporučení dávají smysl.
Společně projdeme navržené možnosti, jejich přínosy i případná rizika. Cílem je najít řešení, se kterým budete dlouhodobě v pohodě a které zapadne do vašeho života.
Veškerou administrativu řeším za vás tak, aby jednotlivé smlouvy přesně zapadaly do vašeho finančního plánu. Každý krok vám srozumitelně vysvětlím a postarám se o to, aby vše proběhlo hladce a bez zbytečného stresu.
Pravidelný servis - dlouhodobá spolupráce
S klienty pracuji partnersky a dlouhodobě. Neřeším jen jednotlivé produkty, ale celý finanční příběh vašeho života. Součástí spolupráce je nepřetržitá následná péče o vaše finance a pravidelný servis, díky kterému máte jistotu, že je vše stále nastavené správně. Společně se domluvíme na pravidelných schůzkách, kde aktualizujeme důležité údaje, reagujeme na změny ve vašem životě a využíváme nové možnosti na trhu.
Váš finanční plán tak zůstává dlouhodobě aktuální, optimalizovaný a pod kontrolou. Samozřejmostí je možnost průběžných konzultací a osobní přístup kdykoliv budete potřebovat.
S čím poradím
